По сообщению Bloomberg, топ-менеджер Nissan Массимилиано Мессина заявил, что если Великобритания хочет получить равные условия в рамках правил происхождения ЕС, ей, возможно, придётся ввести торговые пошлины на китайские автомобили. Сейчас на китайские бренды приходится 20% продаж на британском рынке; Великобритания пока не последовала примеру ЕС и не ввела пошлины на китайские электромобили, а правило ЕС «Сделано в ЕС» может лишить британское производство субсидий. Ранее Nissan объявила об инвестировании 170 млн фунтов стерлингов в запуск производства гибридных внедорожников на заводе в Сандерленде. Указанное расхождение в политике и опасения по поводу обходных путей повлияют на доступ китайских автопроизводителей на европейский рынок и их планы локализации.
Два вопроса, стоящие за одним заявлением
Согласно Bloomberg, высокопоставленный руководитель Nissan, отвечающий за Европу и другие регионы, Massimiliano Messina, заявил журналистам на телефонной конференции, что если Великобритания хочет получить равный режим в рамках правил происхождения ЕС, ей, возможно, придётся ввести торговые пошлины на китайские автомобили. Он также предупредил, что ЕС следует опасаться превращения Великобритании в «троянского коня» и не допустить, чтобы китайские автомобили через Великобританию массово хлынули на рынок ЕС.
Это заявление фактически связало два вопроса: во-первых, сможет ли Великобритания и дальше попадать в сферу субсидий промышленной политики ЕС; во-вторых, будет ли Великобритания синхронизировать с ЕС свою политику в области торговли автомобилями с Китаем. Для китайских автопроизводителей, планирующих свой европейский путь, оба вопроса связаны с фактическими издержками доступа на рынок.
20%: вес китайских брендов на британском рынке
Ключевая цифра, упомянутая Messina, такова: сейчас на китайские автомобильные бренды приходится 20% от общего объёма продаж на британском рынке, то есть одна пятая.
По сравнению с ЕС Великобритания пока не ввела аналогичных пошлин на китайские автомобили. ЕС уже взимает высокие пошлины на импортируемые из Китая электромобили. Кроме того, на этой неделе Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Германия готовит пакет мер, который может включать новые пошлины на подключаемые гибриды.
На фоне разрыва, когда ЕС уже ввёл ограничения, а Великобритания ещё нет, привлекательность британского рынка для китайских брендов относительно растёт, что и формирует реальную основу для опасений по поводу использования Великобритании как обходного пути.
Правила «сделано в ЕС» и риск исключения Великобритании
Непосредственным фоном этого заявления стало предложенное Европейской комиссией правило происхождения «сделано в ЕС». По описанию Messina, оно может предоставлять ключевые субсидии только автомобилям, произведённым на территории ЕС, а производственные операции таких автопроизводителей, как Nissan, в Великобритании будут исключены.
Правительство Великобритании ищет решения, чтобы страну не исключили из этой политики. Messina подчеркнул, что вопрос пошлин имеет решающее значение, поскольку «Европа вводит правило „сделано в Европе“ с совершенно ясной целью — сократить масштаб притока недорогой китайской продукции».
Иными словами, ЕС, с одной стороны, через правила происхождения закрепляет субсидии за производством внутри объединения, а с другой — повышает импортный барьер с помощью пошлин на китайские товары. Если Великобритания хочет получить равный режим по первому пункту, ей, возможно, придётся пойти на зеркальные договорённости по второму.
Логика обходного пути и возможные пути тарифного перекрытия
Выражение «троянский конь» у Messina указывает на торговый маршрут: автомобили сначала попадают в Великобританию, а затем направляются на рынок ЕС. Если Великобритания сохранит низкие пошлины, а ЕС — высокие, этот разрыв теоретически создаст пространство для арбитража.
Судя по текущей публичной информации, ЕС может оказать давление на Великобританию, требуя, чтобы она по примеру ЕС ввела пошлины и не допустила массового притока китайских автомобилей на рынок ЕС через Великобританию. Воплотится ли это давление и в какой форме — пока неясно; остаётся открытым и вопрос, введёт ли Великобритания аналогичные пошлины.
Можно с уверенностью сказать, что в арсенале политики ЕС уже есть два инструмента — правила происхождения и пошлины, — и между ними существует взаимосвязь. Для китайских брендов, рассматривающих Великобританию как первую европейскую площадку или транзитный пункт, эта взаимосвязь означает, что политические преимущества отдельного рынка могут быть ослаблены из-за корректировки правил происхождения или тарифной политики.
Косвенное влияние на европейские стратегии автопроизводителей
С точки зрения отрасли, это заявление затрагивает как минимум три линии решений о выходе на зарубежные рынки.
- График доступа к рынку: Великобритания в настоящее время еще не ввела аналогичные пошлины, и это один из европейских рынков с относительно низким политическим барьером. Если в будущем Великобритания сблизится с ЕС, оценку момента выхода и окна для графика вывода продукции на рынок придется пересмотреть.
- Размещение локализованного производства: правила происхождения «Сделано в ЕС» привязывают ключевые субсидии к производству на территории ЕС, что напрямую влияет на сравнение затрат и выгод между созданием завода в ЕС и использованием Великобритании в качестве производственной базы.
- Выбор структуры модельного ряда: в готовящемся политическом пакете Германии могут содержаться новые пошлины для подключаемых гибридов. Если это направление распространится, европейское ценообразование и стратегия вывода на рынок подключаемых гибридов столкнутся с новыми переменными.
Следует отметить, что все вышеперечисленные последствия зависят от еще не принятых политических решений, и окончательного текста для расчетов пока нет.
170 млн фунтов стерлингов в Сандерленде
До того как прозвучали эти заявления, Nissan объявила, что инвестирует 170 млн фунтов стерлингов (эквивалент 229 млн долларов США) в запуск производства нового гибридного SUV на заводе в Сандерленде.
Завод в Сандерленде — крупнейший автомобильный завод Великобритании; сейчас там выпускаются Qashqai, Juke и Leaf, а новой моделью станет Kicks.
Для Nissan эта инвестиция не только увеличивает производственные мощности в Великобритании, но и делает вопрос о том, будет ли компания исключена из-под правил «Сделано в ЕС», более непосредственно значимым для нее. Заявление Messina можно понимать в контексте этой инвестиции.
Переменные для наблюдения
С учетом имеющейся информации стоит отслеживать несколько дальнейших моментов: как окончательный текст правил происхождения «Сделано в ЕС» определит «производство на территории», а также оставит ли он особые условия для Великобритании; введет ли Великобритания аналогичные ЕС пошлины на китайские автомобили и когда именно; сформируется ли немецкий политический план в отношении подключаемых гибридов и распространится ли он на уровень ЕС.
До этого доля китайских брендов в 20% от общего объема продаж в Великобритании, а также разрыв в политике между Великобританией и ЕС останутся ключевым ориентиром в игре сторон.
