9 сентября генеральный директор ZF Mathias Miedreich заявил, что электрические грузовики уже занимают около 30% китайского рынка грузовиков, и ожидается, что их доля может вырасти до 50%, тогда как в Европе уровень проникновения по-прежнему остается низким и составляет однозначные цифры. Он отметил, что центр тяжести технологий электропривода сместился в Китай, а к основным конкурентам относятся BYD, грузовой бизнес Geely и Windrose Technology. Руководитель коммерческого подразделения ZF Andreas Moser сообщил, что на следующей неделе на выставке IAA Transportation две из трех крупнейших китайских производителей грузовиков представят модели с электроприводными агрегатами ZF, а китайские автопроизводители в экспорте делают акцент на Северной Европе. Ранее ZF начислила обесценение около 1,6 млрд евро из-за не оправдавших ожиданий результатов бизнеса по электроприводам для легковых автомобилей, сейчас компания проводит реструктуризацию и призывает увеличить поддержку гибридных технологий, чтобы компенсировать неопределенность темпов перехода Европы на полностью электрические автомобили.
【Текст】
Генеральный директор ZF Friedrichshafen AG Mathias Miedreich 9 сентября заявил представителям СМИ, что электрические грузовики уже занимают около 30% китайского рынка грузовиков, и компания ожидает, что эта доля может вырасти до 50%; в то же время проникновение электрических грузовиков в Европе по-прежнему остаётся на низком однозначном уровне, а темпы их распространения пока неопределённы. Он также отметил, что центр тяжести технологий электропривода переместился в Китай, «здесь самый активный рынок и здесь разрабатываются новые технологии».
30% и однозначный уровень: разрыв в проникновении на двух рынках
Судя по цифрам ZF, рынки электрических грузовиков Китая и Европы сейчас находятся на разных этапах развития. Проникновение около 30% на китайском рынке соответствует отрасли, уже вышедшей на масштабные продажи; однозначный уровень проникновения в Европе означает, что спрос ещё не вступил в фазу массового роста, а темпы распространения остаются неопределёнными.
Mathias Miedreich упомянул, что основными конкурентами ZF в этой сфере являются BYD, грузовое подразделение Geely, а также такие стартапы, как Windrose Technology. Сам этот список говорит о том, что среди игроков китайского рынка электрических грузовиков есть как коммерческие подразделения традиционных автомобильных групп, так и новые компании, пришедшие в электрификацию.
Стенд IAA: китайские производители грузовиков с электроприводными агрегатами ZF
Руководитель коммерческого подразделения ZF Andreas Moser заявил, что смещение центра тяжести отрасли найдёт отражение на выставке IAA Transportation (Ганноверская международная выставка транспорта), которая пройдёт на следующей неделе: две из трёх крупнейших китайских грузовых компаний, как ожидается, представят модели с электроприводными агрегатами ZF.
Такая расстановка означает, что китайская отрасль электрических грузовиков в сегменте силовых установок по-прежнему связана отношениями поставок с европейскими поставщиками компонентов, а не представляет собой две полностью раздельные цепочки поставок.
Moser также отметил, что китайские автопроизводители усиливают стремление к экспорту, а целевыми рынками для них особенно часто становятся страны Северной Европы, что дополнительно усиливает конкурентное давление на западных коллег. Североевропейский рынок отличается довольно высокой восприимчивостью к электрифицированным коммерческим автомобилям, и намерение китайских автопроизводителей использовать его в качестве точки входа для экспорта достаточно очевидно.
Локальный и зарубежный рынки: два взгляда ZF
Что касается китайского локального рынка, ожидания ZF относительно определённы: грузовики, продаваемые внутри страны, в конечном итоге в большинстве своём будут использовать системы электропривода от местных поставщиков. Эта оценка фактически признаёт позицию локальной цепочки поставок с точки зрения затрат и эффективности комплектации.
Однако в процессе выхода китайских автопроизводителей на зарубежные рынки ZF видит возможности для сотрудничества. Mathias Miedreich заявил, что такое сотрудничество также может снизить производственные затраты на компоненты в Германии и создать денежный поток для европейского бизнеса. Для китайских автопроизводителей, выходящих на внешние рынки, использование поставщика с местной сервисной сетью и опытом соответствия требованиям является одним из возможных путей локализации; для ZF же это направление помогает снизить давление затрат в европейском производственном звене.
Издержки электропривода для легковых автомобилей и сохранение гибридного направления
Это усиление ZF на китайском рынке электрических грузовиков происходит на фоне неудач в бизнесе электроприводов для легковых автомобилей. Ранее компания сделала ставку на этот бизнес и понесла огромные убытки: из-за того, что электрификация рынка легковых автомобилей шла медленнее ожиданий, несколько проектов продолжали приносить убытки, ZF досрочно прекратила часть проектов и в прошлом году отразила обесценение на сумму около 1,6 млрд евро (что эквивалентно 1,9 млрд долларов США). В настоящее время этот бизнес-сегмент реорганизуется, ожидается сокращение тысяч рабочих мест.
В области силовых технологий ZF призывает отрасль увеличить поддержку гибридных технологий. Логика состоит в том, чтобы хеджировать неопределённость темпов перехода к автомобилям с нулевыми выбросами: с одной стороны, выйти на более быстрорастущий китайский рынок электрических грузовиков с более понятным масштабом, а с другой — сохранить гибридное технологическое направление, чтобы адаптироваться к европейскому рынку, где цикл трансформации, как ожидается, будет более длительным.
Двухлинейная стратегия гиганта автокомпонентов
Если собрать эту информацию воедино, стратегия ZF обнаруживает две параллельные линии: поиск дополнительного роста на китайском рынке электрических грузовиков, где проникновение уже достигло масштабного уровня, и одновременно хеджирование риска неопределённых темпов перехода на полностью электрические решения в Европе через гибридное направление. В заявлениях Miedreich «смещение центра тяжести в Китай» — это описание отраслевой реальности, тогда как сохранение гибридов и продвижение реорганизации — это настройка собственной бизнес-структуры.
Для цепочки создания стоимости китайских электрических грузовиков это заявление даёт две точки наблюдения: во-первых, доминирующее положение местных поставщиков электроприводов на локальном рынке уже ожидается международными коллегами; во-вторых, в процессе выхода китайских автопроизводителей за рубеж международные поставщики компонентов по-прежнему пытаются участвовать в этом через кооперацию по комплектации и преимущество локализованных затрат. Ожидается, что интенсивность конкуренции на таких целевых рынках, как Северная Европа, будет меняться по мере ускорения экспортных темпов китайских автопроизводителей.
