15 сентября на семинаре Gasgoo партнер Gasgoo Ван Сяньбинь отметил, что коммерциализация гуманоидных роботов все еще находится на ранней стадии: в этом году мировые поставки роботов составят около 60 тыс. единиц, а в Китае — около 50 тыс. В BOM готового изделия исполнительная система занимает почти половину; локализация ключевых компонентов может способствовать снижению цен на 40–70%. Степень пересечения цепочек поставок автомобильной промышленности и робототехники достигает 60–70%, что открывает поставщикам компонентов путь к снижению затрат, переносу производств и повторному использованию возможностей выхода на зарубежные рынки. Однако только в следующем году начнутся ограниченные пилотные испытания, а в краткосрочной перспективе акцент будет сделан на накоплении компетенций и их проверке.

Совпадение цепочек поставок на 60–70 %: логика снижения затрат и выход за рубеж при переходе автокомпонентных предприятий к робототехнике

15 сентября на инновационном семинаре по конвергенции воплощённого восприятия и мультимодальным большим моделям, организованном 盖世汽车, партнёр 盖世 и вице-президент исследовательского института 王显斌 высказал суждение о темпах индустриализации, структуре затрат и путях миграции цепочек поставок в области воплощённого интеллекта и гуманоидных роботов. Его ключевая мысль: хотя отрасль очень популярна, коммерциализация всё ещё находится на ранней стадии; реально определяют ход развития отрасли снижение затрат, замкнутый цикл данных и координация производственной цепочки, а миграция автомобильной цепочки поставок станет важной движущей силой.

Текущее состояние отрасли: разрыв во времени между ажиотажем и темпом коммерциализации

王显斌 начал с масштабов отрасли. В этом году площадь выставки WIC составила около 100 тыс. кв. м, WRC — около 60 тыс. кв. м; было представлено более 3000 продуктов и участвовали несколько сотен предприятий. Однако по объёму отгрузок ожидается, что в этом году мировое количество роботов составит около 60 тыс. единиц, в Китае — около 50 тыс. — такой порядок величины явно контрастирует с ажиотажем вокруг выставок.

Распределение сценариев также отражает раннюю стадию. Доля развлекательных представлений и научных исследований по-прежнему высока; в таких сценариях, как 3C, автомобилестроение и логистика, хотя и наблюдается заметный прогресс, их доля составляет около 15–20 %. Требования к продуктам в разных сценариях неодинаковы: в промышленных и логистических сценариях требуются безопасность, надёжность, длительная повторяющаяся работа, а также точные операции и способность к обобщению; в домашних сценариях из-за разнообразия людей и предметов предъявляются более высокие требования к зрению, силовому восприятию, сенсорике и большим моделям; в специальных сценариях приходится сталкиваться с проблемами надёжности в условиях темноты и сложной географической среды.

Исходя из этого, 王显斌 считает, что гуманоидные роботы всё ещё находятся на стадии мелкомасштабных пилотных проектов, лишь в следующем году начнётся мелкомасштабное пилотное внедрение, а в будущем они будут постепенно расширяться от относительно структурированных промышленных сценариев ToB к неструктурированным сценариям.

Структура BOM и снижение затрат: исполнительная система занимает почти половину, локализация производства способствует снижению цен

Снижение затрат — первая главная линия в рассуждениях 王显斌. Он отметил, что в стоимости BOM всего устройства исполнительная система занимает почти половину; в части восприятия входят такие компоненты, как шестиосевой датчик силы, IMU, 3D-зрение и другие.

Основной движущей силой снижения цен является локализация производства. 王显斌 заявил, что по мере расширения масштабов быстро растёт доля локализованного производства ключевых компонентов (редукторы, двигатели, датчики, компоненты восприятия и т. д.), и ожидается снижение цен на 40–70 %. Влияние такого диапазона на кривую затрат всего устройства — ключевая переменная для определения того, когда роботы будут готовы к масштабному внедрению.

Стоит отметить, что снижение затрат не является улучшением какого-то одного звена. Точность аппаратного обеспечения, контроль затрат и интеграция с большими моделями были названы 王显斌 ключевыми направлениями, которые ещё предстоит прорвать. Иными словами, снижение цен — лишь предварительное условие, и оно не означает автоматического открытия сценариев.

Совпадение цепочек поставок на 60–70 %: реалистичный путь миграции автомобильных предприятий

Наиболее значимые для отрасли данные в этом выступлении — совпадение цепочек поставок автомобилестроения и робототехники на уровне 60–70 %. 王显斌 считает, что перенос снижения затрат и технологических пилотов автопроизводителей в робототехнику — это реалистичный путь.

Такая степень совпадения означает, что технологические компетенции, опыт массового производства и системы качества, накопленные автозапчастными предприятиями в таких звеньях, как редукторы, электродвигатели, датчики и компоненты восприятия, имеют основу для повторного применения в сфере робототехники. Для поставщиков автокомпонентов, уже переживших несколько раундов ценовых войн в автомобильной отрасли и привыкших к ежегодному снижению цен, робототехника — это новый рынок дополнительного роста, который ещё не получил адекватной оценки, однако порог входа определяется не концептуальным уровнем, а способностью перенести туда уже проверенную в автомобильной отрасли структуру затрат.

С точки зрения отраслевой синергии это совпадает с оценкой «синергии производственной цепочки», которую подчёркивал 王显斌: снижение стоимости роботов не будет достигнуто отдельными предприятиями, а должно опираться на масштабные возможности уже существующей системы поставок.

Технологические переменные: эволюция больших моделей перестраивает разделение труда в отрасли

На технологическом уровне 王显斌 дал ряд направленных суждений. По его мнению, быстрая эволюция универсальных больших моделей окажет давление на компании, занимающиеся «мозгом» воплощённого интеллекта, но будет благоприятна для компаний, работающих над «мозжечком», телом и алгоритмами зрительно-тактильного восприятия.

Отечественные универсальные модели уже начали вертикальное внедрение. В этом контексте в будущем успешно пройти путь смогут в основном ведущие технологические компании, часть автопроизводителей, а также производители тела роботов, обладающие ресурсами и талантами; однако у предприятий, углублённо работающих в вертикальных областях, всё ещё есть возможности. Это суждение о разделении труда перекликается с вышеописанной логикой цепочек поставок — звенья тела робота и исполнительных механизмов, а также восприятия ближе к производственным компетенциям, а это как раз та область, где автомобильная производственная цепочка уже имеет преимущества.

Взгляд на выход за рубеж: пространство для повторного использования путей, открываемое миграцией цепочек поставок

Для специалистов, следящих за выходом китайских новых энергетических автомобилей на зарубежные рынки, приведённые суждения дают косвенную, но всё же ясную подсказку.

Китайские предприятия по производству автокомпонентов за последние годы уже сформировали определённую производственную и сбытовую сеть за рубежом вслед за размещением мощностей по выпуску готовых автомобилей. Если степень совпадения автомобильной и робототехнической цепочек поставок действительно достигает 60–70%, то эти компетенции теоретически могут быть распространены на робототехнический бизнес. Смысл в том, что для выхода на зарубежные рынки не обязательно с нуля создавать производственные линии и клиентские связи — можно повторно использовать существующую производственную базу и зарубежную сервисную систему.

Но следует сохранять осмотрительность. Оценка 王显斌 столь же однозначна: коммерциализация роботов всё ещё находится на ранней стадии, лишь в следующем году начнутся пилоты в ограниченном масштабе, а сценарии сосредоточены в относительно структурированной промышленной сфере ToB. На этом этапе миграция цепочек поставок проявляется скорее как накопление компетенций и проверка в пилотных проектах, а не как уже сформировавшийся прирост зарубежного бизнеса. Для предприятий по производству автокомпонентов наблюдаемыми показателями могут служить: сохранится ли снижение цен, вызванное локализацией ключевых компонентов; сможет ли расшириться масштаб пилотов в промышленных сценариях; и смогут ли компании, занимающиеся телом роботов и восприятием, сформировать стабильные заказы в вертикальных областях.

В этом смысле отношения между автомобилем и роботом в краткосрочной перспективе ближе к повторному использованию компетенций, а не к замене бизнеса. Что действительно определяет скорость миграции — это три слова, которые 王显斌 неоднократно подчёркивал: снижение затрат, замкнутый цикл данных и синергия производственной цепочки.