Китайский альянс инноваций в области автомобильных силовых батарей опубликовал данные за август 2026 года: совокупный выпуск силовых и накопительных батарей составил 237,0 ГВт·ч, что на 69,8% больше в годовом выражении; продажи — 223,1 ГВт·ч, рост на 65,9% год к году. Продажи накопительных батарей составили 76,3 ГВт·ч, увеличившись на 114,3% год к году, экспорт — 17,7 ГВт·ч, рост на 134,2% год к году. Доля литий-железо-фосфатных батарей в выпуске составила 82,4%, в установке на автомобили — 85,6%, они продолжают доминировать. CATL и BYD лидируют по установке батарей, а направление LFP продолжает выигрывать от роста как в сегменте накопителей, так и в экспорте.

Расширение литий-железо-фосфата продолжается: в августе ускорились сразу два направления — накопители энергии и экспорт, а доминирование LFP-маршрута ещё больше укрепилось

Китайский альянс по инновациям в области автомобильных тяговых батарей недавно опубликовал ежемесячные данные по тяговым батареям за август 2026 года. На фоне сохранения высоких темпов роста как производства, так и продаж, больше внимания заслуживают структурные сдвиги в материаловедческом сегменте: доля литий-железо-фосфатных (LFP) батарей продолжает расти по всем четырём звеньям — производству, продажам, установке на автомобили и экспорту, — а батареи для накопителей энергии с двукратным ростом стали наиболее активным источником прироста.

Производство и продажи: доминирует LFP, лидируют накопители энергии

В производственном сегменте в августе совокупный выпуск тяговых батарей и батарей для накопителей энергии в Китае составил 237,0 ГВт·ч, что на 8,8% больше к предыдущему месяцу и на 69,8% больше в годовом выражении; за январь–август совокупный выпуск достиг 1523,9 ГВт·ч, увеличившись на 57,0% год к году.

В разрезе материалов в августе выпуск LFP-батарей составил 195,3 ГВт·ч (доля 82,4%, рост на 79,8% год к году), что выше среднего темпа роста по отрасли; выпуск тройных батарей (NCM/NCA) — 41,2 ГВт·ч (17,4%, +33,5% год к году). За январь–август совокупный выпуск LFP-батарей достиг 1249,6 ГВт·ч (82%, +63,3%).

В сегменте продаж в августе совокупный объём составил 223,1 ГВт·ч, что на 20,5% больше к предыдущему месяцу и на 65,9% больше год к году. В том числе продажи тяговых батарей — 146,8 ГВт·ч (+48,5% год к году); продажи батарей для накопителей энергии — 76,3 ГВт·ч, что на 114,3% больше год к году и на 36,0% больше к предыдущему месяцу. За январь–август совокупные продажи батарей для накопителей энергии составили 450,5 ГВт·ч (+83,8% год к году), а их доля в общем объёме продаж выросла до 32,5%, что на 5,9 п.п. выше, чем годом ранее.

Примечательно, что 99,96% батарей для накопителей энергии — это LFP-батареи. Это означает, что расширение сегмента накопителей энергии почти в равной пропорции конвертируется в прирост спроса на LFP-маршрут и формирует вторую кривую роста LFP, отличающую его от тройных батарей.

Экспорт ускоряется: экспорт накопителей энергии стал самой активной переменной

В августе совокупный экспорт тяговых батарей и батарей для накопителей энергии составил 42,4 ГВт·ч, что на 20,4% больше к предыдущему месяцу и на 87,5% больше год к году, или 19,0% от общего объёма продаж за месяц. За январь–август совокупный экспорт достиг 259,0 ГВт·ч (+49,6% год к году).

В разрезе категорий экспорт тяговых батарей составил 24,7 ГВт·ч (+64% год к году); экспорт батарей для накопителей энергии — 17,7 ГВт·ч, что на 134,2% больше год к году, а доля выросла на 9,8 п.п. к предыдущему месяцу. Темпы роста экспорта таких компаний, как 中创新航, 比亚迪, 国轩高科 и 亿纬锂能, опередили среднее значение по отрасли.

С точки зрения выхода на зарубежные рынки высокие темпы роста экспорта накопителей энергии хорошо сочетаются с затратными и эксплуатационными характеристиками LFP-маршрута. Требования крупных и промышленно-коммерческих накопителей энергии к циклическому ресурсу и термостабильности объективно усиливают приспособленность LFP к зарубежным проектам; кроме того, накопители энергии за рубежом чаще поставляются по проектной модели, что снижает зависимость от локальных производственных мощностей по сравнению с тяговыми батареями для легковых автомобилей, — это открывает для китайских производителей батарей относительно гибкий путь входа.

Установка на автомобили стабильна: доля LFP выросла до 85,6%

В сегменте конечной установки на автомобили в августе объём установки тяговых батарей в Китае составил 79,0 ГВт·ч, что на 5,9% больше к предыдущему месяцу и на 26,3% больше год к году; за январь–август совокупный объём установки достиг 489,1 ГВт·ч (+17,0% год к году). По сравнению с почти 70-процентным ростом в производстве и продажах динамика установки оказалась более умеренной.

По материаловедческим маршрутам в августе установка LFP-батарей составила 67,6 ГВт·ч (доля 85,6%, +31,0% год к году); установка тройных батарей — 11,0 ГВт·ч (14,0%, символический рост на 0,9% год к году, снижение на 1,0% к предыдущему месяцу). За январь–август совокупная установка LFP-батарей составила 402,7 ГВт·ч (82,3%, +18,3%); тройных — 85,6 ГВт·ч (17,5%, +10,6%).

В структуре по типам автомобилей в августе на электромобили пришлось 84,3% установок (+29,3%), на подключаемые гибриды — 15,7% (+12,5%). Средняя ёмкость батареи на один автомобиль составила 69,0 кВт·ч (+27,9% год к году), в том числе для чисто электрических и подключаемых гибридных легковых автомобилей — 64,2 кВт·ч и 41,2 кВт·ч соответственно; за январь–август среднее значение составило 69,5 кВт·ч (+33,1%). Рост продаж подключаемых гибридов в сочетании с увеличением ёмкости батареи на автомобиль совместно повысили долю установок LFP.

Расстановка сил компаний и передача импульса вверх по цепочке

В августе установку и комплектацию обеспечивали 31 компания; на первые 2, первые 5 и первые 10 пришлось 62,1%, 80,3% и 94,1% соответственно. Лидировала 宁德时代 с 32,54 ГВт·ч и 41,45%, за ней следовала 比亚迪 с 16,47 ГВт·ч и 20,98%, а вторую группу образовали 中创新航, 亿纬锂能 и 国轩高科. За январь–август совокупная установка 宁德时代 и 比亚迪 составила 218,2 ГВт·ч и 88,1 ГВт·ч, а доли — 44,7% и 18,1% соответственно. За январь–август общее число компаний-поставщиков сократилось на 9 в годовом выражении — тенденция концентрации ресурсов у лидеров сохраняется.

Рост конечного спроса передаётся вверх по производственной цепочке. По предварительным расчётам Альянса, в августе отрасль потребила 82 тыс. т тройных материалов, 488 тыс. т литий-железо-фосфатных материалов, 332 тыс. т анодных материалов и 4,74 млрд м² сепараторов; объём электролита для тройных и LFP-батарей составил 37 тыс. т и 293 тыс. т соответственно.

Следующий шаг технологических маршрутов

На медиа-брифинге, состоявшемся 15 сентября в рамках годового собрания 车百会 и Форума высокого уровня по развитию интеллектуальных электромобилей (2027), председатель исследовательского института 车百会 张永伟, сославшись на оценку 欧阳明高, заявил, что среди жидкостных батарей литий-железо-фосфатные по-прежнему будут доминировать, а их отгрузки уже превысили ТВт·ч; на следующем этапе смешанные твердожидкостные и натрий-ионные батареи могут ускорить масштабирование в этом и следующем году, причём натриевые батареи уже начинают масштабно выходить на рынок в сценариях накопителей энергии, низкоскоростного транспорта и систем «старт-стоп», тогда как полностью твердотельные батареи пока остаются преимущественно на стадии инженерной валидации, а сроки их масштабирования ожидаются в 2030–2035 годах.

Для компаний, выходящих на зарубежные рынки, LFP-маршрут сейчас играет роль опоры с точки зрения «масштаба и стоимости», тогда как масштабирование натриевых батарей в сегменте накопителей энергии и продвижение смешанных твердожидкостных решений будут в более долгосрочной перспективе влиять на выбор зарубежной продуктовой линейки. Пять характеристик, отражённых в августовских данных, — высокий рост производства и продаж, лидерство накопителей энергии, ускорение экспорта, стабильная установка на автомобили и доминирование LFP — формируют ближайший ориентир для наблюдения за этим процессом эволюции.