В июне 2026 года продажи легких транспортных средств в Индонезии выросли на 12,3% г/г, доля китайских брендов впервые превысила 25%. Wuling Air EV шестой месяц подряд лидирует в сегменте компактных минивэнов, за ним следуют BYD и Chery. Доля японских брендов впервые опустилась ниже 70%.
Обзор рынка: рост продаж в июне на 12,3%
По данным Индонезийской ассоциации автомобильной промышленности (Gaikindo), в июне 2026 года продажи легких транспортных средств достигли 89 456 единиц (+12,3% г/г, +8,7% м/м). Совокупные продажи за первое полугодие — 487 234 единицы (+9,8% г/г).
Изменения долей брендов
| Лагерь | Доля в июне | Изменение г/г | Бренды |
|---|---|---|---|
| Японские | 68,5% | −5,2 п.п. | Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki |
| Китайские | 25,3% | +6,8 п.п. | Wuling, BYD, Chery, GWM |
| Корейские | 4,2% | −1,1 п.п. | Hyundai, Kia |
| Прочие | 2,0% | −0,5 п.п. | VW, GM |
Доля японских брендов впервые опустилась ниже 70%, доля китайских — впервые превысила 25%.
Выступление китайских брендов
Wuling: лидер компактных минивэнов
Wuling продала 12 845 единиц в июне (+45,6% г/г), доля 14,4%.
Ключевые модели:
- Wuling Air EV: 5234 единицы, шестой месяц лидерства. Цена 238–278 млн рупий (~110–130 тыс. юаней), запас хода 300 км
- Wuling Almaz: 4567 единиц, бензиновый SUV
- Wuling Confero: 3044 единицы, минивэн
Факторы успеха Wuling:
- Локальное производство: завод в Западной Яве, мощность 150 тыс. в год, локализация >60%
- Канальное проникновение: 300+ городов
- Финансовая поддержка: 0% первоначальный взнос, низкие ставки
BYD: прорыв в премиум-сегменте NEV
BYD продала 4892 единицы в июне (+128,3% г/г), доля 5,5%.
Ключевые модели:
- BYD Dolphin: 2134 единицы, бестселлер среди электроседанов. Цена 350 млн рупий (~160 тыс. юаней), 420 км
- BYD Atto 3: 1876 единиц, электро-SUV
- BYD Seal: 882 единицы, премиум-сегмент
Chery: соотношение цена/качество
Chery продала 3456 единиц в июне (+67,2% г/г), доля 3,9%.
Ключевые модели:
- Chery Tiggo 7 Pro: 1987 единиц, цена 280 млн рупий (~130 тыс. юаней)
- Chery Omoda 5: 987 единиц, молодежный SUV
- Chery Arrizo: 482 единицы, начальный сегмент
Реакция японских брендов
| Бренд | Продажи в июне | Г/г | Меры |
|---|---|---|---|
| Toyota | 28 456 | −3,2% | Обновление Avanza, снижение цен на 5% |
| Honda | 15 234 | −8,7% | Ускорение внедрения гибридов |
| Mitsubishi | 8567 | −12,4% | Корректировка после слияния с Nissan |
| Suzuki | 10 234 | −5,6% | Акции Ertiga, версия CNG |
Основные проблемы японских брендов:
- Устаревание продуктов
- Жесткость цен
- Отставание в электрификации
Драйверы рынка
Политические преференции
- Снижение налога на покупку: 50% для электромобилей, 25% для гибридов
- Импортные пошлины: CKD для электромобилей снижены с 40% до 10%
- Требования локализации: с 2027 года завод в Индонезии обязателен
Обновление потребления
Индонезийский средний класс (75 млн человек) смещается от «любая машина подойдет» к «хочу хорошую машину».
Инфраструктура
- Зарядная сеть: ~8000 станций (рост на 80%)
- Станции замены батарей: NIO — 5 в Джакарте и Сурабае
Прогноз: пять трендов 2027 года
- Доля китайских брендов — к 30%
- Проникновение электромобилей — выше 10%
- Обострение конкуренции локализации
- Контратака японцев: Toyota планирует bZ3X
- Эскалация ценовой войны
Индонезия как крупнейший рынок ЮВА (1 млн+ в год) становится обязательным направлением для экспансии китайских автопроизводителей.
Более детальные данные доступны на EX1000.COM.
