Глобальная установка батарей электромобилей достигла 608,5 ГВт·ч в 1П 2026 года (+22,3% г/г). Доля китайских компаний впервые превысила 70%. CATL, BYD и CALB вместе занимают 65,2%. Доля корейских компаний упала до 22,1%, японских — до 4,3%.
Глобальная установка: 608,5 ГВт·ч, рекордная доля китайцев
По данным SNE Research, общая глобальная установка в 1П 2026 года составила 608,5 ГВт·ч (+22,3% г/г, +12,8% к/к). Китай обеспечил ~65% глобального объема, доля китайских компаний впервые превысила 70%.
Рейтинг ТОП-10
| Место | Компания | Установка (ГВт·ч) | Доля | Изм. г/г | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATL | 198,5 | 32,6% | +18,5% | Китай |
| 2 | BYD | 112,3 | 18,5% | +28,3% | Китай |
| 3 | LG Energy | 68,4 | 11,2% | −5,2% | Корея |
| 4 | CALB | 52,1 | 8,6% | +35,7% | Китай |
| 5 | Panasonic | 26,2 | 4,3% | −12,1% | Япония |
| 6 | SK On | 24,8 | 4,1% | −8,7% | Корея |
| 7 | Samsung SDI | 23,5 | 3,9% | −6,3% | Корея |
| 8 | Gotion | 22,4 | 3,7% | +22,1% | Китай |
| 9 | EVE Energy | 18,6 | 3,1% | +41,2% | Китай |
| 10 | Sunwoda | 12,7 | 2,1% | +38,5% | Китай |
Китайские компании (6 из топ-10) суммарно 416,6 ГВт·ч, доля 68,4% (+6,1 п.п. к 62,3% в 1П 2025).
Три лагеря: Китай расширяется, Корея сокращается, Япония на периферии
Китайский лагерь: от догоняющего к лидеру
CATL: 198,5 ГВт·ч, 32,6%, 7-й год подряд №1 в мире. Батарея Qilin (CTP 3.0) серийно производится: 255 Вт·ч/кг, запас хода 1000+ км. Shenxing: «10 минут зарядки — 400 км хода». Зарубежные заводы: Германия 14 ГВт·ч, Венгрия 100 ГВт·ч.
BYD: 112,3 ГВт·ч, 18,5%, +28,3% г/г — самый быстрый рост в топ-10. Blade Battery (LFP): преимущества в безопасности и стоимости, 20+ внешних клиентов-OEM. Экспорт: Tesla Berlin, Toyota bZ3X, Ford F-150 Lightning.
CALB: 52,1 ГВт·ч, 8,6%, +35,7% г/г. «One-Stop Battery» снижает вес конструкции на 40%, использование объема +30%.
Корейский лагерь
Тройка (LG, SK On, Samsung SDI): суммарно 116,7 ГВт·ч, 19,2%, −5,3 п.п.
Ключевые проблемы: стоимость выше LFP на 15–20%, Hyundai и Kia начинают закупать китайские LFP, зависимость от NCM.
Японский лагерь
Panasonic: 26,2 ГВт·ч, 4,3%, −12,1% г/г. Toyota и Honda отстают в разработке собственных батарей.
Битва технологий: LFP vs NCM
| Технология | Установка (ГВт·ч) | Доля | Изм. г/г | Применение |
|---|---|---|---|---|
| LFP | 365,1 | 60,0% | +8,5 п.п. | Средний/начальный сегмент, накопители |
| NCM/NCA | 213,4 | 35,1% | −7,2 п.п. | Премиум, дальний запас хода |
| Прочие | 30,0 | 4,9% | −1,3 п.п. | Пилотные проекты |
LFP превысил 60% благодаря стоимости (~0,45 юаня/Вт·ч против 0,55 у NCM), безопасности и ресурсу 3000+ циклов.
Перспективные технологии
Твердотельные батареи
| Компания | Технология | Серийный выпуск | Плотность энергии | Партнер |
|---|---|---|---|---|
| CATL | Сульфидная | 2027 | 500 Вт·ч/кг | BMW, Mercedes |
| Toyota | Сульфидная | 2028 | 450 Вт·ч/кг | Lexus |
| QuantumScape | Оксидная | 2027 | 400 Вт·ч/кг | VW |
| WeLion | Оксидная | 2026 | 360 Вт·ч/кг | NIO |
Ключевые преимущества твердотельных батарей:
- Безопасность: отсутствие жидкого электролита, резкое снижение риска теплового разгона
- Плотность энергии: теоретический потолок 500 Вт·ч/кг, в 2 раза выше текущих литиевых
- Ресурс: циклический ресурс до 10 000+ циклов
Основные вызовы твердотельных батарей:
- Стоимость: ~2 юаня/Вт·ч, в 4 раза дороже жидкостных батарей
- Производство: сульфидные электролиты чувствительны к влаге, требуют сухой бескислородной среды
- Импеданс интерфейса: сопротивление контакта твёрдое-твёрдое выше, чем твёрдое-жидкое, что снижает скорость зарядки
Натрий-ионные батареи
| Компания | Мощность (ГВт·ч) | Продукция | Применение |
|---|---|---|---|
| CATL | 10 | Натрий-ион 1-го поколения | Накопители, A00 |
| HiNa Battery | 5 | Натрий-ионные ячейки | Мопеды, накопители |
| Huayang | 2 | Натрий-ионные | Шахтные грузовики |
Преимущества: стоимость сырья в 10 раз ниже лития, лучшая безопасность, −20℃ сохранение 85%+.
Китайский рынок: главное поле боя
Установка в Китае: 395,2 ГВт·ч, 65% мирового. Структурные изменения: доля легковых — 85% (+3 п.п.), LFP — 68% (+5 п.п.), концентрация топ-10 — 95,8%.
Цены продолжают снижаться: LFP — 0,42 юаня/Вт·ч (−18% г/г), что сжимает маржинальность.
Прогноз: пять трендов
- Доля китайцев вырастет до 75% к 2027 году
- Мелкосерийная установка твердотельных батарей в премиум-сегменте
- Натрий-ионные батареи превысят 50 ГВт·ч в 2027
- Запуск европейских заводов CATL
- Подъем индустрии переработки: 800 тыс. тонн к 2027 году
Более детальные данные доступны на EX1000.COM.
